Los integradores chinos de sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS, por sus siglas en inglés) reforzaron su liderazgo en el mercado mundial durante 2025 al concentrar el 76% de la cuota global, según el informe "Global Energy Storage System Integrator Market Share 2026" elaborado por Wood Mackenzie.

El estudio destaca que ocho de los diez principales integradores del mundo tienen su sede en China, reflejando la rápida expansión internacional de las compañías del país en el sector del almacenamiento energético.

"China ha ampliado su presencia global en el mercado de BESS a una velocidad extraordinaria. Ahora, ocho de los diez principales integradores mundiales tienen su sede en China. Tesla y Sungrow conservaron las dos primeras posiciones por tercer año consecutivo, mientras que BYD ascendió cinco puestos hasta situarse en el tercer lugar", afirmó Jiayue Zheng, analista sénior de investigación de Wood Mackenzie.

No obstante, el informe señala que la cuota conjunta de los tres mayores integradores descendió del 36% en 2024 al 30% en 2025, un cambio que, según Zheng, responde al fuerte crecimiento del mercado y al auge de proveedores de tamaño medio, más que a una pérdida de competitividad de los líderes.

Tesla mantiene el liderazgo en Norteamérica

En el mercado norteamericano, Tesla conservó la primera posición gracias a la combinación de su plataforma de baterías Megapack, el software de gestión energética Autobidder y su capacidad de fabricación en Estados Unidos.

Por su parte, NextEra Energy logró entrar por primera vez entre los tres principales integradores de la región, favorecida por su modelo de integración vertical, que le permite reducir la exposición a las disrupciones derivadas de los aranceles.

Wood Mackenzie también subraya que la futura aplicación de la One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) modificará el panorama competitivo en Estados Unidos. La normativa incorpora requisitos de cumplimiento relacionados con las Foreign Entities of Concern (FEOC) para los proyectos que aspiren al crédito fiscal a la inversión 48E.

Estas exigencias comenzarán a aplicarse a partir de 2026 e impondrán que el 55% de los costes del proyecto procedan de suministros que no pertenezcan a entidades consideradas FEOC, porcentaje que aumentará hasta el 75% en 2030. Según el informe, esta evolución limitará de forma significativa la capacidad de los fabricantes chinos para abastecer el mercado estadounidense.

Sungrow lidera en Europa y BYD escala hasta la segunda posición

En Europa, Sungrow volvió a situarse como el principal integrador de sistemas BESS, mientras que BYD pasó del quinto al segundo puesto y Huawei entró en el podio. De este modo, las tres primeras posiciones del mercado europeo quedaron ocupadas por compañías chinas.

El informe señala además que el crecimiento del almacenamiento energético se está extendiendo más allá de los mercados tradicionales de Reino Unido, Alemania e Italia. Entre los nuevos focos de expansión destacan Bulgaria, Rumanía, Bélgica, España, Países Bajos y Grecia, que conforman un segundo grupo de mercados con un crecimiento significativo.

Wood Mackenzie también apunta a un endurecimiento del marco regulatorio europeo mediante iniciativas como la Net Zero Industry Act (NZIA), la Industrial Accelerator Act (IAA) y el Reglamento Europeo de Baterías, normas que incrementan las exigencias para los proveedores dependientes de las importaciones y favorecen el desarrollo de capacidades de fabricación local.

CRRC y HyperStrong dominan Asia-Pacífico

En la región de Asia-Pacífico (APAC), CRRC encabezó el ranking por tercer año consecutivo, seguida de HyperStrong y Envision.

China representó aproximadamente el 85% del mercado regional, aunque el informe identifica al sudeste asiático como una nueva frontera de crecimiento gracias al avance de los marcos regulatorios y de contratación pública en Filipinas, Vietnam, Indonesia, Tailandia y Malasia.

Por su parte, Australia continúa siendo el mercado más accesible de la región para los integradores no chinos debido a sus estrictos estándares técnicos y a las preferencias de los financiadores.

Oriente Medio y Latinoamérica impulsan la expansión internacional

El estudio destaca que Oriente Medio ha entrado en una etapa de contratación de proyectos de gran escala.

Entre las iniciativas más relevantes figura el anuncio de un proyecto en Emiratos Árabes Unidos que combinará 5,2 GW de energía solar con 19 GWh de almacenamiento, así como dos rondas de licitación en Arabia Saudí que suman 5 GW de potencia y 20 GWh de capacidad de almacenamiento.

En esta región, BYD y Sungrow concentraron conjuntamente el 87% del mercado.

En Latinoamérica, Chile se mantiene como el mercado con el marco regulatorio más desarrollado para el almacenamiento energético. El informe destaca además que el volumen total contratado por BYD con Grenergy alcanza los 6,5 GWh considerando todas las fases del proyecto Oasis de Atacama.

La competencia evoluciona más allá de la escala

Wood Mackenzie concluye que la competencia entre los integradores de sistemas BESS está evolucionando desde un modelo basado principalmente en la escala hacia otro en el que cobran cada vez más importancia factores como el cumplimiento regulatorio, la tecnología de formación de red (grid-forming), el software para optimizar los ingresos de los activos y la capacidad de ofrecer soluciones de financiación.

"Los integradores capaces de responder a estas exigencias en distintos entornos regulatorios serán los que consoliden las posiciones de mercado más sólidas durante el resto de la década", concluyó Jiayue Zheng.