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AES Brasil aprovou oferta pública e pode arrecadar até 1,8 bilhão de reais


O conselho de administração da AES Brasil (AESB3) aprovou uma oferta pública de distribuição primária de ações, além de uma distribuição secundária, pelo BNDESPar, operação esta que pode chegar a 1,8 bilhão de reais.

O montante considera as ações adicionais, com base no valor de fechamento das ações ordinárias da B3 em 17 de setembro de R $ 13,60. Sem considerar as ações adicionais, o valor da oferta restrita pode chegar a 1.264 milhões de reais.

Segundo a AES Brasil, o objetivo da oferta é acelerar seu plano de crescimento, com foco na diversificação do portfólio por meio de fontes complementares à energia hidrelétrica, além de promover a criação de valor para os acionistas.

Participam da oferta instituições financeiras como Bradesco BBI, Itaú BBA, Credit Suisse, Banco Santander e HSBC, além de subscritores internacionais desses bancos.

A AES Brasil informou que a oferta consistirá na distribuição primária de 93 milhões de novas ações, enquanto a distribuição secundária será de até 39.554 milhões de ações de propriedade do BNDESPar, exclusivamente no contexto de eventual colocação de ações adicionais, ou seja, até 42,53% do total de ações inicialmente ofertadas.

A AES Brasil possui um portfólio de ativos com capacidade instalada total de 4,4 gigawatts (GW), sendo 2.658,4 MW de origem hidrelétrica, 1.435,9 MW de geração eólica e 294,1 MW de energia solar.

Além disso, a empresa tem parte de seu portfólio de projetos eólicos e solares em desenvolvimento, ainda em fase de negociação, que podem somar 1,5 GW de capacidade instalada.

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