A través de un comunicado oficial, la compañía reveló el cierre de una emisión de bonos verdes por un importe total de 1.500 millones de euros, colocados en dos tramos de 750 millones, uno con vencimiento a seis años y otro a diez.

Iberdrola ha incrementado el importe originalmente previsto por la elevada demanda. De esta manera, la compañía finaliza su primera operación en los mercados de capitales desde que anunciara la semana pasada a los inversores en Londres la actualización de su plan estratégico con un apoyo masivo de los inversores de renta fija.

Con una fuerte demanda que ha superado los 5.300 millones, 2.500 millones de euros en el tramo a seis años y los 2.800 millones de euros en el tramo a 10 años, los márgenes de crédito se han fijado en niveles muy estrechos, de 40 y 63 puntos básicos sobre las correspondientes referencias midswap para cada plazo, lo que ha permitido fijar unos cupones de 3,125 % y el 3,375 %, respectivamente.

La emisión se ha colocado entre un conjunto de 230 inversores, de los cuales 158 han participado en el tramo a seis años y 178 en el tramo a diez años (muchos en ambos tramos simultáneamente). Los inversores pertenecían en su inmensa mayoría a distintos países europeos, así como al Reino Unido.

Una mayoría de la operación se ha colocado entre inversores ESG. Además, los fondos obtenidos se destinarán a Activos Elegibles Verdes, tal y como se definen estos en el Marco de Financiación Verde de Iberdrola.

En la colocación han participado diez bancos internacionales de primer nivel, JP Morgan (Coordinador), Caixabank, Citi, Commerzbank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Morgan Stanley, MUFG, Natwest y Royal Bank of Canada.