Impulsada por los avances en baterías y la reducción de costes, la energía solar superará las tasas de crecimiento de la eólica y se convertirá en la principal tecnología de expansión en los próximos diez años en Argentina, Brasil y Chile. Según un nuevo análisis de Wood Mackenzie, el mercado solar total añadirá 48 GW de proyectos distribuidos y de servicios públicos, mientras que la eólica añadirá 31 GW de proyectos terrestres hasta 2033, con lo que la inversión total en nuevo suministro eléctrico alcanzará una capacidad acumulada de 400 GW en 2033.

Según el informe ‘Southern Cone Investment Horizon Outlook’ de Wood Mackenzie, la expansión del mercado libre será uno de los principales motores del crecimiento de las energías renovables. Destaca Brasil, que añadirá 46 GW en el mercado no regulado en “la próxima década”. Las energías renovables se llevarán la parte del león de las inversiones en nuevo suministro eléctrico, representando el 81% del capex total. Argentina liderará las inversiones en producción de yacimientos de gas, con un 72% de la inversión prevista en el mercado del gas.

“Los retos para impulsar la demanda y desarrollar la capacidad de transmisión serán los principales obstáculos para un mayor crecimiento del mercado de la energía”, dijo Marina Azevedo, analista senior de energía de Wood Mackenzie. “Los problemas de congestión de la red se están abordando de diferentes maneras”, añadió.

En Argentina, el Gobierno incentiva al sector privado para que invierta en nuevas líneas y en el refuerzo de las infraestructuras a fin de garantizar el despacho prioritario de sus centrales eléctricas. Brasil está aumentando la frecuencia de las subastas de transmisión, y ya se ha anunciado un auge de las inversiones en infraestructuras que entrarán en funcionamiento en 2030. Por último, además de la transmisión, Chile está avanzando en la regulación para impulsar el almacenamiento en baterías en un intento de encontrar soluciones más rápidas para hacer frente a los altos niveles de restricciones que están creando obstáculos económicos para los proyectos renovables.

Expansión de la capacidad del mercado eléctrico en el Cono Sur. Fuente: Wood Mackenzie

Con las inversiones en el sector eléctrico centradas en las energías renovables, la demanda de gas para generar electricidad disminuirá en la región. Respaldados por políticas de uso del gas natural para aumentar la actividad industrial, Brasil y Bolivia dependerán del desarrollo de nuevos grandes proyectos industriales para impulsar el crecimiento de la demanda de gas. En Argentina, las incertidumbres macroeconómicas siguen siendo un reto para las inversiones.

El declive de la producción de gas en Bolivia, junto con el aumento de la producción de gas en Brasil y Argentina, remodelará la dinámica regional en los próximos diez años, afirmó Eduardo Seraphim, analista de investigación de gas de Wood Mackenzie.

“La región pasará de la situación actual, en la que Bolivia mantiene un equilibrio entre Brasil y Argentina y Argentina exporta estacionalmente a Chile, a una situación en 2033 en la que Argentina y Chile estarán integrados, Bolivia producirá sólo para su mercado interior y Brasil se abastecerá de la producción nacional y de la compra firme de GNL. Sin embargo, el desarrollo de infraestructuras nacionales en Brasil y Argentina en los próximos años es fundamental para permitir este aumento de la producción de gas”, añadió Seraphim.

Evolución de la producción de gas en el cono sur. Fuente: Wood Mackenzie