A partir de este miércoles 28 de octubre la compañía de energía Soltec debutará en Bolsa de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia con un precio de salida por acción de 4.82 euros, según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

La compañía contemplaba un precio de salida entre los 3.66 euros y los 4.82, precio que finalmente se fijó. De acuerdo a ello, espera obtener una capitalización de mercado de alrededor de 440 millones de euros. 

El debut se realizará antes de lo esperado, la compañía comunicó el pasado viernes que adelantaría un día la fecha debido a la gran aceptación que ha tenido la operación entre los inversores institucionales, que han suscrito todo el papel antes de tiempo.

"El interés mostrado por los inversores durante las últimas dos semanas refleja el potencial y el liderazgo global de Soltec Power Holdings, en un momento en el que el sector de la energía solar fotovoltaica tiene unas excelentes perspectivas de desarrollo para los próximos años", dijo Raúl Morales, socio fundador de Soltec.

Las acciones cotizarán bajo el ticker 'SOL' y Raúl Morales, consejero delegado y socio fundador de la Compañía, realizará el tradicional toque de campana a las 12:00 horas en el Palacio de la bolsa de Madrid.

Según el informe aprobado por la CNMV, la oferta conlleva la emisión de nuevas acciones por un valor aproximado de 15 millones de euros adicionales, en el caso de que se ejercite en su totalidad la opción de sobre adjudicación (greenshoe) de hasta el 10% sobre la oferta inicial concedida por el accionista mayoritario de la Compañía.

El 69.3% de la compañía pertenece al grupo corporativo Sefran, dirigido por José Moreno Riquelme, quien venderá acciones por 15 millones si finalmente se ejecuta la opción de compra. El consejero delegado de Soltec, Raúl Morales, tiene el 30% de las acciones a través de la firma Valueteam. Y el 1% restante pertenece al consejero delegado de Powertis Pablo Otín. 

Datos sobre el debút:

El precio de salida será aplicable a 30,881,767 acciones ordinarias de nueva emisión. 

Los ingresos netos ascenderán a algo más de 137.9 millones de euros tras gastos y comisiones.

El capital social ascenderá a 22,846,679.25 euros, dividido en 91,386,717 acciones ordinarias de 0.25 euros de valor nominal. 

La oferta de precio a empleados será de 4.34 euros, aplicable a 264,590 acciones ordinarias de nueva emisión.