La empresa española dedicada a las energías renovables, Soltec, está preparando su debut en la Bolsa española este próximo mes de noviembre. Esta sería la primera salida a la Bolsa española desde la de Solarpack finalizando 2018. 

La compañía tiene como objetivo captar un nuevo capital de 150 millones de euros a través de una oferta pública de suscripción (OPS), con los que espera seguir creciendo y potenciar Powertis, su línea de desarrollo de proyectos. 

La oferta se dirigirá principalmente a inversores profesionales, pero la compañía también ofrecerá acciones a sus más de 1,300 empleados, con un descuento del 10%, así como a "inversores no cualificados" allegados a la empresa, con un máximo del 2% de la oferta y de tres millones de euros. 

Esta será la primera salida a Bolsa en España que cuente con un pequeño tramo para pequeños inversores. Soltec también contempla la posibilidad de que uno de sus accionistas venda parte de sus títulos. En 2019 la compañía tuvo ingresos que ascienden a 359 millones de euros.

Raúl Morales Torres, a través de la sociedad Valueteam, tiene el 29.7% de la firma, José Moreno Riquelme, mediante el grupo corporativo Sefran, tiene el 69.3% y Pablo Otín, CEO de Powertis, tiene el 1% restante.

Según la publicación del diario El Economista, fuentes financieras señalan que la tasación preliminar de la empresa se sitúa en unos 300 millones de euros. Una vez efectuada la ampliación de capital, la compañía podrá cotizar libremente (free float) alrededor del 38% de la empresa. 

El Banco Santander actuará como coordinador, CaixaBank tendrá funciones similares. En un segundo escalón estará JB Capital Markets y Berenberg. Rothschild será el asesor de Soltec. 

Actualmente Soltec opera a través de dos líneas de negocio: Soltec Industrial, dedicada a la fabricación de trackers y Powertis al desarrollo de proyectos fotovoltaicos.

Soltec opera desde 2004, tiene presencia en 16 países en Europa, América del Norte y América Latina, con más de 1,320 empleados. La compañía ha suministrado seguidores de placas solares para proyectos con un total de 7.1 GW de capacidad instalada, de los cuales el 42% se encuentran en América Latina, el 31% en América del Norte (incluido México), el 25% en Europa, Oriente Medio y África y el 2% en Asia-Pacífico.