Opdenergy busca cotizar en las bolsas españolas con el fin de recaudar 400 millones de euros en una oferta primaria; y una oferta secundaria de un accionista existente que posee alrededor del 15,6% del capital social actual para recaudar. ingresos de alrededor de 17 millones de euros. 

El objetivo es ayudarse con el fin de financiar el desarrollo de 3,7GW de proyectos de energías renovables en Europa y América. La empresa dijo en un comunicado que la cotización representa el siguiente paso en su desarrollo y transformación para convertirse en un IPP diversificado geográficamente a gran escala.

Opdenergy tiene una cartera de proyectos en cinco países europeos (España, Italia, Reino Unido, Francia y Polonia) y tres mercados en América (Estados Unidos, Chile y México). Su cartera actual en operación, lista para operar y en construcción incluye 131 plantas fotovoltaicas y un parque eólico terrestre con una capacidad total de 584MW, de los cuales alrededor de 104MW corresponden al proyecto solar Sol de los Andes en construcción en Chile.

La OPI representa un "hito clave" para la compañía en su camino para convertirse en un IPP a gran escala en ambas regiones, dijo Luis Cid, CEO de Opdenergy, y agregó: "Los ingresos de la oferta nos permitirán acelerar y alimentar nuestro ambicioso plan de negocios".

Santander y Citigroup serán bookrunners conjuntos y coordinadores de la oferta, mientras que Alantra, BofA Securities Europe, Berenberg y RBC Capital Markets también serán bookrunners conjuntos. Evercore y Rothschild & Co serán los asesores financieros de la empresa.