Según un informe de BloombergNEF (BNEF), los fabricantes de baterías están enfrentando dificultades este año. LG Energy Solutions y Samsung SDI recientemente reportaron caídas en sus ingresos y beneficios trimestrales, mientras que la división de baterías de Panasonic no alcanzó sus objetivos. Incluso el mayor fabricante de baterías del mundo, CATL, reportó su primera caída en el beneficio trimestral a principios de este año. La principal causa de estos problemas ha sido la desaceleración en el crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos (EV), lo que ha llevado a volúmenes de baterías más bajos de lo esperado, una competencia intensa y recortes de precios para defender la cuota de mercado.

Exceso de capacidad y demanda en China

Los vehículos eléctricos siguen siendo la mayor fuente de demanda para las baterías, y el problema de sobrecapacidad en la industria parece persistir. Solo en China, la capacidad de fabricación de baterías de nombre alcanzó los 2,2 teravatios-hora a finales de 2023, casi el doble de los 1,2 TWh de demanda global que BNEF espera para 2024.

El auge del almacenamiento estacionario de energía

A pesar de la desaceleración en el mercado de vehículos eléctricos, el mercado de almacenamiento estacionario de energía ha experimentado un auge en los últimos dos años. Se espera que las instalaciones de almacenamiento de energía aumenten un 61% este año, y los precios de los sistemas de almacenamiento de energía llave en mano han disminuido un 43% en comparación con el año pasado. Esto está llevando a un gran incremento en las implementaciones.

China lidera el mercado de almacenamiento de energía

La información más interesante proviene de China, donde las aplicaciones de almacenamiento de energía superaron a la electrónica de consumo como la segunda mayor aplicación para la producción de baterías el año pasado. Las instalaciones globales de almacenamiento de energía, incluyendo residenciales, comerciales y de escala de servicios públicos, representan una parte creciente de la demanda total de baterías, aumentando del 6% en 2020 al 13% esperado para este año.

Cambio en la demanda global de baterías

Esto significa que el almacenamiento estacionario ahora es una parte material de la demanda global de baterías y está creciendo mucho más rápido que el segmento de vehículos eléctricos. En el último informe de BNEF sobre vehículos eléctricos, se revisó a la baja la demanda de baterías para EVs en los próximos cuatro años debido a las perspectivas más bajas en mercados como Alemania, Italia y EE.UU. En contraste, el pronóstico general de demanda de baterías de iones de litio se mantuvo casi constante gracias a las expectativas incrementadas en el lado del almacenamiento estacionario del mercado.

Tesla y la tendencia emergente

Los últimos resultados de Tesla también reflejan esta tendencia. Las ventas de vehículos eléctricos de la compañía cayeron en el segundo trimestre, pero la división de generación y almacenamiento de energía desplegó 9,4 GWh, más del doble de los 4,1 GWh instalados en el primer trimestre y en camino de un aumento significativo respecto a los 14,7 GWh desplegados en todo 2023.

Nuevas aplicaciones de almacenamiento y creatividad en el mercado

En el pasado, muchos proyectos de almacenamiento de energía se enfocaban en servicios auxiliares del mercado eléctrico, como la regulación de la frecuencia en la red. Aunque estos servicios pueden ser lucrativos, tienden a ser mercados relativamente pequeños y han sido cada vez más explotados. Este año, dos tercios de todas las instalaciones de almacenamiento se están utilizando para aplicaciones de cambio de energía, como el arbitraje de precios y la integración de energías renovables. Este aumento refleja un mayor número de mandatos provinciales en China que requieren que los proyectos eólicos y solares se complementen con almacenamiento de energía.

A medida que los fabricantes de baterías buscan nuevos mercados para aliviar la capacidad excedente, podrían surgir soluciones creativas. En una reciente feria comercial de la industria, los analistas de BNEF notaron un número significativo de sistemas de almacenamiento de energía residencial diseñados para instalarse en balcones y combinarse con una creciente cantidad de sistemas solares fotovoltaicos en Europa.

Perspectivas futuras del mercado de baterías

El panorama de la demanda de baterías seguirá estando estrechamente vinculado a los vehículos eléctricos, pero el mercado de almacenamiento estacionario es digno de seguimiento. A medida que una parte de la transición energética se desacelera temporalmente, otra está acelerando.