AES Corporation ha firmado un acuerdo definitivo para ser adquirida por un consorcio liderado por Global Infrastructure Partners (GIP) y el fondo EQT Infrastructure VI, junto con CalPERS y Qatar Investment Authority (QIA). La transacción establece un pago en efectivo de 15 USD por acción, equivalente a un valor de capital de 10.7 mil millones de dólares y un valor empresarial aproximado de 33.4 mil millones de dólares, incluyendo deuda existente.

El precio por acción representa un 40.3% de prima sobre el promedio ponderado por volumen de 30 días antes del 8 de julio de 2025, último día completo de negociación previo a los primeros reportes sobre la posible adquisición. La operación se espera que cierre a finales de 2026 o comienzos de 2027.

El acuerdo permitirá a AES operar como compañía privada, con mayor acceso a capital para financiar proyectos de infraestructura eléctrica y expansión de sus negocios de generación competitiva y utilities reguladas en EE.?UU. y América Latina. Las operaciones de AES Indiana y AES Ohio continuarán siendo gestionadas localmente bajo regulación estatal y federal.

"Tras una revisión rigurosa de opciones estratégicas, la Junta de AES determinó que esta transacción maximiza el valor para los accionistas y ofrece un pago en efectivo competitivo. Sin este acuerdo, el financiamiento de futuras inversiones habría requerido reducir dividendos o emitir nueva equidad. Consideramos que la operación es la mejor decisión para los accionistas de AES", señaló Jay Morse, Presidente de la Junta de AES.

"AES ha construido una cartera diversa para atender las necesidades de energía de nuestros clientes y comunidades. Este acuerdo maximiza valor para los accionistas y posiciona a la compañía para el éxito a largo plazo mientras continuamos cumpliendo compromisos con clientes y comunidades", agregó Andrés Gluski, CEO de AES.

La transacción no impactará las tarifas de los clientes de las utilities reguladas de AES, que seguirán bajo supervisión de las autoridades locales, estatales y federales. El acuerdo se financia 100% con capital del consorcio.

Con esta operación, AES busca expandir su liderazgo en energía limpia, mantener la continuidad operativa y fortalecer su capacidad para invertir en infraestructura crítica y atender la demanda de 1.1 millones de clientes en Estados Unidos.