La compañía energética española Naturgy llegó a un acuerdo con la compañía estatal China State Grid International Development Limited (SGID) para la venta de su participación del 96% en la Compañía General de Electricidad (CGE) de Chile por un importe total de 2,570 millones de euros. 

La empresa explicó que la operación implica otorgar un valor total (Enterprise Value) para CGE de 4,312 millones de euros. Una vez finalizada Naturgy espera que genere plusvalías de 400 millones de euros aproximadamente, antes de impuestos. 

“El acuerdo alcanzado hoy nos permite avanzar de manera decidida en nuestra transformación y supone un primer paso importante en nuestros objetivos de rotación de activos que nos permitirá ser más ambiciosos en nuestros planes de inversión y crecimiento”, indicó Francisco Reynés, presidente de Naturgy. 

Con la operación, Naturgy reduciría su deuda neta en 4 mil millones de euros hasta 10,800 millones de euros aproximadamente, gracias a la consolidación de la deuda de CGE y los ingresos en efectivo antes de impuestos obtenidos de la transacción. 

“Con esta operación, la compañía monetiza el valor de una inversión acometida en 2014 y cristaliza un importante valor que, desde la entrada, habrá supuesto una rentabilidad superior al 13% neto anual (en euros)”, explicó Naturgy.

La finalización de la operación queda aún sujeta a las aprobaciones regulatorias pertinentes y a autorizaciones por parte de los órganos supervisores de la competencia en Chile. Aún así la transacción espera completarse antes de finales del mes de febrero del próximo año. 

“Queremos ser una compañía líder en la transición energética a nivel global y esta operación nos proporciona flexibilidad estratégica y mayor capacidad financiera para crecer”, agregó Reynés.