Sonnedix, productor independiente de energía solar (IPP), anunció el pasado martes 18 de agosto el cierre de una financiación subordinada sin recurso correspondiente a 62 plantas solares fotovoltaicas con una capacidad instalada total de 154 MWp en España, por 154 millones de euros.

El comunicado oficial indica que la financiación se trata de una deuda bancaria a largo plazo en la que ING, Nomura y Santander han actuado como “Mandated Lead Arrangers” (MLA). 

Grupo Cajamar se unió a los MLA completando el sindicato de cuatro bancos. ING y Santander actuaron como entidades de cobertura, Santander también actuó como agente de la financiación.

“Esta transacción, junto a la financiación de otra cartera de 13 plantas solares anunciada recientemente, contribuye a la consolidación de Sonnedix como el productor independiente de energía solar líder en España” afirma Axel Thiemann, CEO de Sonnedix.

A lo que continúa: “Estoy verdaderamente orgulloso de nuestro equipo, de gran talento y dedicación, que continúa impulsando nuestra actividad incluso en circunstancias complejas, ofreciendo a Sonnedix la oportunidad de contribuir en la recuperación económica española”.

Sonnedix cuenta con más de 330MW de capacidad operativa en España y un total de 1.9 GW alrededor del mundo.

Sonnedix contó con un gran equipo de asesores para esta transacción, el banco Santander actuó como asesor financiero, Watson Farley & Williams con la documentación legal y Riverside Risk Advisors en todo lo relacionado en cobertura de tipos de interés. 

"Los prestamistas fueron asesorados por Linklaters (documentación legal), Cuatrecasas (due diligence legal), G-Advisory (due dilegence técnica y revisión de Equator Principles), Marsh (due diligence de seguros), y Deloitte (auditoría de modelo)", finaliza el comunicado.