La contratación global de turbinas eólicas alcanzó 215 GW en 2025, el segundo mayor volumen anual de la historia, según el último análisis de Wood Mackenzie. Aunque el total cayó un 8% interanual, principalmente por una menor actividad en China, el ejercicio estuvo marcado por un fuerte avance internacional de los fabricantes chinos.

Expansión exterior de los OEM chinos

A medida que el mercado doméstico chino madura, los principales fabricantes han intensificado su estrategia de internacionalización. En 2025, los pedidos firmes fuera de China crecieron un 66% interanual y más que se triplicaron frente a 2023, apoyados en plataformas de alta potencia —10 MW o superiores— y en la competitividad de su base industrial.

Según Finlay Clark, Principal Analyst de Wood Mackenzie, los OEM chinos están ganando terreno en mercados de alto crecimiento en Oriente Medio, India y Latinoamérica, donde la rápida disponibilidad de modelos de más de 10 MW ha sido clave para asegurar cuota.

En Oriente Medio y África (MEA), los fabricantes chinos capturaron el 95% de la capacidad regional en 2025. El punto culminante fue Arabia Saudí, donde Goldwind aseguró un pedido de 3,1 GW en dos emplazamientos, el mayor contrato individual de turbinas registrado hasta la fecha en la región.

Dominio chino en el ranking global

Los fabricantes chinos ocuparon ocho de las diez primeras posiciones del ranking mundial en 2025. Goldwind lideró la clasificación, seguido de Envision Energy y Windey.

Pese a la expansión exterior, cerca del 90% de los pedidos de los OEM chinos siguieron procediendo del mercado doméstico, donde los desarrolladores concentraron en torno al 70% de la contratación global.

China adjudicó más de 150 GW en 2025, un resultado sólido pese a la caída del 15% respecto al pico de 2024. Las reformas del mercado eléctrico ralentizaron la contratación, aunque el nuevo mecanismo de liquidación de precios aportó mayor visibilidad de ingresos y sostuvo la demanda onshore.

Récord fuera de China y sorpresa en Europa

Fuera de China, la contratación firme alcanzó un récord de 65 GW en 2025, impulsada por un cuarto trimestre histórico. Europa sorprendió al alza: los pedidos onshore crecieron más de un 60% interanual tras las reformas regulatorias en Alemania, que desbloquearon permisos y aceleraron la firma de contratos.

Entre los fabricantes no chinos, Vestas lideró con 16 GW, mientras Nordex encabezó la contratación onshore europea y logró un récord global de 10 GW.

Presión regulatoria y estabilidad en precios

En paralelo, la complejidad regulatoria aumentó los costes y la sofisticación de los procesos de compra. Medidas como el CBAM europeo y la ampliación de aranceles en EE. UU. encarecieron componentes intensivos en acero e introdujeron recargos y cláusulas de cumplimiento más frecuentes.

No obstante, los precios de las turbinas se mantuvieron prácticamente planos en 2025, aunque en niveles superiores a los de 2022 y 2023. Según Wood Mackenzie, la tensión entre mayores costes regulatorios y la presión de los promotores por preservar la rentabilidad podría acelerar el desarrollo de nuevas tecnologías onshore, especialmente en Europa y Estados Unidos.

En offshore, la contratación cayó un 17% ante la ralentización previa a la reforma de marcos de subastas en Europa. Sin embargo, nuevos esquemas de apoyo que entrarán en vigor en 2026 deberían reforzar el pipeline de adjudicaciones para los fabricantes.